Les flashbacks continuent. On voit la toute première fois entre Gabrielle et John. Madame Applewhite apprend la vérité à Bree, et cette dernière doit donc retrouver Danielle d’urgence. Lorsqu’elle veut rentrer chez elle, le psychiatre s’y oppose, et elle se rend compte qu’elle n’est pas libre de repartir. Danielle est toujours avec Matthew mais ils n’ont pas d’argent. Ils décident alors de revenir à Wisteria Lane pour en trouver chez Bree. Orson, le dentiste que Susan avait rencontré au cinéma voit Bree à l’hôpital et se rapproche d’elle. Mike achète une bague de fiançailles pour Susan, mais les initiatives de Karl (la nouvelle maison) perturbent ses plans. De plus, Mike se fait violemment renverser par Orson en voiture alors que Susan attend impatiemment son bien aimé pour qu’il lui fasse sa demande. Lynette apprend les vraies raisons des trajets de Tom à Atlantic City : une femme, Nora, lointaine histoire d’une nuit d’avant son mariage, lui a révélé qu’elle a une fille de lui, qui a onze ans aujourd’hui. Nora se présente à Wisteria Lane et demande que Tom prenne ses responsabilités de père. Gabrielle a des soupçons sur son mari. Selon elle, il y a quelque-chose de louche entre Carlos et Xiao Mei et elle essaie d’en avoir le cœur net en utilisant des interphones de bébé. Enfin, la dernière scène de l’épisode montre Bree qui invite Orson à rentrer chez elle…

Des flashbacks nous ramènent jusqu’à 14 ans auparavant. Mary-Alice était déjà là lorsque Susan est arrivée avec la petite Julie dans la poussette, puis Bree et Rex, déjà très préoccupés de bienséance, puis Lynette déjà stressée par sa vie familiale, et enfin Gabrielle et Carlos, jeunes mariés. Mais aujourd’hui, Matthew et Danielle se sont enfuis et Betty a été arrêtée. Bree s’est faite interner à l’hôpital psychiatrique de Fairview car elle n’en pouvait plus après le départ de Danielle. Susan habite dans un camping-car avec Julie, sa maison ayant été complètement brûlée. Karl essaie de détourner son attention de Mike. Paul a été arrêté après que le plan de Felicia ait réussi : la police l’a retrouvé couverte de son sang, deux doigts de Felicia dans son coffre et Felicia disparue. Il envoie Zach demander de l’argent à Noah mais l’entretien ne tourne pas comme prévu. On apprend le fin mot de l’histoire sur la mort de Mélanie Foster.

Au début ous retrouvons tout le voisinage autour de Susan qui vient de se faire brûler sa maison par Edie. Susan découvre qui a brûlé sa maison et cherche à enregistrer sa confession. Dans la bagarre, Edie se fait attaquer par un essaim de guêpes. Bree gâche complètement la fête d’anniversaire de Danielle et se rend compte qu’elle perd pied. Tom explique à Lynette que ses virées à Atlantic City sont des rendez-vous avec un ami en vue d’un poste intéressant. Elle n’est pas convaincue et le suit lorsqu’il y retourne, et ce qu’elle voit ne lui plait pas du tout. Felicia fait des appels à la police et se prépare des poches de sang pour piéger Paul. Xiao Mei est maintenant enceinte du bébé de Carlos et Gabrielle.

Andrew finit par gagner dans sa lutte haineuse envers sa mère Bree mais le résultat dépasse ses attentes. Au bureau, Tom ne supporte pas la pression et se retrouve renvoyé. L’analyse de ses notes de frais à révélé des indices menant Lynette à penser que lorsqu’il est en voyage d’affaires, il mène une vie de débauche. Edie a engagé un détective pour découvrir avec qui Karl l’a trompée. Xiao Mei, la Chinoise travaillant chez Gabrielle, est le sujet d’une procédure d’expulsion ; Carlos et Gabrielle envisagent d’en faire leur mère porteuse, ce qui la rendra inexpulsable

Le père biologique de Lily se présente à Gabrielle et Carlos. Il veut reprendre l’enfant, poussé par son frère (le petit-ami de la mère). Le juge retire la garde de Lily et la police vient chercher le bébé à leur domicile. Gabrielle hurle et pleure toutes les larmes de son corps. Lynette aide son patron Ed à restaurer sa vie sexuelle d’avec sa femme, mais l’affaire tourne mal. Ainsi, à cause d’un mensonge mal choisi, Ed se retrouve obligé de virer Tom. Susan commet une bêtise en couchant avec Karl, qui avait menti et dit qu’il avait rompu avec Edie. Edie est catastrophée, sans savoir que c’est Susan qui est à blâmer. Peter, l’ami de Bree de son groupe des AA, accepte de rester proche d’elle pour l’aider à surmonter ses problèmes de dépendance à l’hypersexualité.