Julie est reçue en faculté. Sa rentrée est prévue pour l’automne mais un stage est organisé durant tout l’été, mais Susan redoute cette séparation. Bob et Lee se pacsent et confient à Bree et Katherine l’organisation de la cérémonie. Ellie est toujours en cavale et demande par téléphone à Gaby de lui apporter son nounours en peluche que lui a offert son père. Mais le nounours a plus de valeur qu’il n’y paraît ! Wayne a séquestré Adam mais celui-ci réussit à s’échapper des mains de son bourreau, pendant que Wayne débarque chez Katherine. Sous pression, Katherine finit par tout avouer. Il y a des années, quand Wayne avait encore des contacts avec sa jeune fille, il lui avait offert une poupée. Refusant tout cadeau pouvant provenir de son ex-mari, Katherine avait arraché la poupée des mains de sa fille pour la poser sur l’armoire. Voulant la récupérer, la fillette s’est faite écraser par l’armoire qui lui est tombée dessus. Effrayée par la réaction de Wayne s’il l’apprenait, Katherine a alors enterré sa fille dans un bois et s’est rendue dans un couvent en Roumanie pour adopter une petite fille qui ressemblait traits pour traits à sa fille. Cette jeune roumaine a grandi, et est devenue la fausse Dylan. En colère envers Katherine, Wayne commence à la menacer avec son revolver…

Lynette est arrêtée par les services sociaux pour maltraitance sur Kayla, qui en réalité s’inflige elle-même des blessures pour tromper les autorités. Mais le Mal ne triomphe jamais sur le Bien et Kayla va l’apprendre, à son grand désespoir. Susan et Mike tentent de trouver un prénom pour leur nouveau né. Ils penchent pour Conner, quand Mike apprend que son grand-père est mort. Mike veut lui rendre hommage en appelant son fils de la même façon… Mais les générations ne sont pas les mêmes, et Susan l’a bien compris. Adam rend visite à Katherine et profite de sa visite pour assister au récital de sa fille Dylan. Lors de l’entracte, il s’absente quelques minutes et rencontre Wayne, le supposé père de Dylan, animé de violentes intentions. Orson harcèle Bree pour tenter de se faire pardonner, tandis que celle-ci se fait ouvertement draguer par le nouveau révérend de l’Église protestante. Enfin, Carlos et Gaby sont toujours de mèche avec la police pour tenter d’arrêter Ellie et de remonter le trafic. Trop émue par ce qu’il risque d’arriver à son amie, Gaby lui demande de s’échapper de la maison quand elle voit les policiers pénétrer dans son jardin…

Comme c’est la fête des Mères, Adele Delfino, la mère de Mike, rend visite à son fils pour la première fois. La complicité qui unit Mike à sa mère ne semble pas être au goût de Susan. Carlos et Gaby découvrent que leur locataire, Ellie, est en fait une dealeuse, mais la police les oblige à ne pas lui en parler pour pouvoir pister son fournisseur. Mais Gaby, qui s’est liée d’amitié avec Ellie, croit ne pas avoir la force de jouer la comédie. Une guerre ouverte éclate entre Bree et Edie au sujet de Orson. Mais Edie découvre fortuitement le terrible secret de Bree au sujet de son « petit-fils » Benjamin. Elle la menace de tout divulguer si elle ne satisfait pas ses moindres désirs. Seulement, Edie a oublié une chose : Bree, elle, a de vraies amies. Katherine prend les devants et décide de déménager pour protéger sa fille de Wayne. Quand Dylan refuse de se séparer de son père, Katherine révèle à Wayne un terrible secret, Dylan n’est pas sa fille. Wayne va alors s’apercevoir que cette fille n’est pas Dylan puisque la vraie Dylan a une cicatrice au bras. Après avoir consulté un psy, Tom et Lynette comprennent que l’antipathie que dégage Kayla est dûe au fait qu’elle ne se sent pas aimée au même titre que ses demi-frères et sœurs. Lynette et Kayla doivent passer plus de temps ensemble pour tenter de régler le problème. Mais la sortie entre filles tourne au drame… Enfin, un mois avant le terme, Susan accouche tandis que Edie décide d’habiter dans la même ville que son fils Travers !

Bree et Orson se séparent dans la douleur. Edie, qui n’est jamais très loin quand il s’agit de ramasser à la petite cuillère des hommes anéantis, a ses techniques pour lui redonner le sourire. Lynette apprend avec stupeur que c’est Kayla qui a incité les jumeaux à incendier le restaurant de Rick. Elle décide de l’emmener chez un psychologue, mais c’était sans compter sur le vice de sa belle-fille. Pour renflouer ses finances au plus bas, Gabrielle décide de louer une de ses chambres à une jeune femme, Ellie Léonard. Il semble cependant qu’elle n’ait pas fait un choix très judicieux. Au cours de sa préparation à l’accouchement, Susan rencontre son ex-mari, Karl, accompagné de sa nouvelle femme, Marisa, enceinte également… Karl évoque avec elle sa nouvelle vie, merveilleuse et agréable. Susan ne compte pas laisser la concurrence l’écraser. Katherine se laisse finalement convaincre par sa fille de lui laisser revoir son père ; les retrouvailles sont loin d’être cordiales.

Julie informe Mike qu’Orson a révélé avoir renversé ce-dernier. Perplexe, il demande confirmation à Orson, qui craque et lui avoue l’inavouable. Orson n’avait pas imaginé les conséquences que cet aveu va avoir. Carlos décide de se faire aider par une chienne, Roxie. Mais Gabrielle ne compte pas laisser une chienne prendre sa place, surtout pas dans le lit ! Dylan se fait arrêter au volant de sa voiture pour excès de vitesse. Le policier qui lui demande ses papiers semble plus intéressé par la jeune femme que par l’excès de vitesse imaginaire. Rick rend visite à Tom et tous deux s’affrontent violemment au sujet de l’incendie qui a ravagé le restaurant de Rick. Tom persiste à nier en être le coupable. Il a bien raison, la vérité est bien plus glaçante…